Mutiara adalah gadis kecil yang tabah dan baik hati. Suatu hari, ia diminta Jumanah, ibunya untuk tinggal bersama sang ayah yang Tidak pernah dia kenal sebelumnya. Muti sedih sekali. Tetapi karena ibunya yang meminta, Muti terpaksa menurut dan pindah ke rumah Joni. Joni ternyata tidak tinggal sendirian, ia tinggal bersama dengan kakak sepupunya yang baik hati dan berwibawa yaitu Wawan. Wawan mempunyai istri bernama Mella dan anak bernama Mara. Mella dan Mara tidak menyukai Muti karena mereka menganggap Muti tidak pantas tinggal di sana. Di lain pihak, Wawan justru jatuh hati pada pandangan pertama dengan Muti, sebab dia melihat mata Muti mirip dengan mata wanita yang dia cintai. Sebenarnya Wawan menikah dengan Mella tanpa cinta, hanya karena perjodohan. Mella dan Mara berusaha mengusir Muti dari rumah dengan berbagai cara. Hingga akhirnya mereka menggunting rambut Muti. Muti kabur sambil menangis. Di luar dugaan, Muti malah bertemu dengan sepasang boneka ajaib bernama Bola dan Bolu.
Bola dan Bolu punya karakter yang berbeda. Bola adalah boneka pintar dan hebat. Sementara saudaranya Bolu, konyol dan selalu ngaco. Mereka selalu bertengkar, tetapi mereka saling menyayangi. Mereka memiliki topi dan tas ajaib yang bisa mengeluarkan berbagai macam benda aneh. Bola dan Bolu kemudian membantu menumbuhkan rambut Muti. Awalnya Muti sangat ketakutan melihat boneka ajaib itu. tapi setelah sadar boneka ajaib telah menolongnya, Muti justru berterima kasih dan bersahabat dengan mereka. Muti kemudian diam – diam membawa mereka pulang ke rumah. Gawatnya, Bola dan Bolu sangat hobi makan. Muti pun harus berusaha memeberikan makanan kepada mereka tanpa sepengetahuan orang lain di rumah itu. Sementara itu, Mella dan Mara menjadi curiga kenapa Muti selalu bisa lolos dari niat jahat mereka. Lama kelamaan mereka mencurigai dua boneka kesayangan Muti tersebut. Karena fokus kepada masalah kedua boneka tersebut, Mella dan Mara sampai tidak melihat satu fakta lain, bahwa sebenarnya ibu Muti adalah bekas kekasih Wawan. Ini berarti Muti adalah anak Wawan. Selama ini, Joni diam-diam menyembunyikan Jumanah, ibu Muti. Jumanah kemudian meminta Joni membawa Muti dan mengakuinya anak. Sebab Jumanah sakit keras. dan Jumanah yang ingin anaknya dekat dengan ayahnya, wawan, sebelum dia meninggal.
